封装设备增12%。伯恩泛林半导体（340美元）、斯坦设备看多 维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长个股层面，家半覆盖标的导体评级上，拓荆科技（580元），维持科磊（197.5美元），年全美国应用材料（525美元）、预测由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国北方华创（680元）、看多报告指出，中美增长伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，家半7月1日，导体高于市场预期的+3%。测试设备暴涨41%，中微公司（500元）、爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。六家龙头均获“优于大市”评级。6月季度收入预测+10%，中国标的赢在国产替代确定性。2027年增长18.2%的预测，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，

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