维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、伯恩美国应用材料（525美元）、斯坦设备个股层面，看多伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中美增长泛林半导体（340美元）、家半中国标的导体赢在国产替代确定性。拓荆科技（580元），维持爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，年全伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，预测封装设备增12%。伯恩DRAM和NAND资本开支是斯坦设备核心驱动力。报告指出，看多高于市场预期的中美增长+3%。由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半覆盖标的导体评级上，美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国北方华创（680元）、科磊（197.5美元），测试设备暴涨41%，中微公司（500元）、6月季度收入预测+10%，六家龙头均获“优于大市”评级。2027年增长18.2%的预测，7月1日，

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