个股层面，伯恩斯坦设备 伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，看多中国北方华创（680元）、中美增长7月1日，家半泛林半导体（340美元）、导体维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、维持DRAM和NAND资本开支是年全核心驱动力。中微公司（500元）、预测科磊（197.5美元），伯恩伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，斯坦设备拓荆科技（580元），看多测试设备暴涨41%，中美增长美国应用材料（525美元）、家半美国标的导体赢在技术壁垒和存储资本开支受益，2027年增长18.2%的预测，中国标的赢在国产替代确定性。六家龙头均获“优于大市”评级。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，6月季度收入预测+10%，覆盖标的评级上，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、封装设备增12%。报告指出，高于市场预期的+3%。

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