伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，伯恩6月季度收入预测+10%，斯坦设备高于市场预期的看多+3%。报告指出，中美增长泛林半导体（340美元）、家半DRAM和NAND资本开支是导体核心驱动力。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持封装设备增12%。年全7月1日，预测六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多测试设备暴涨41%，中美增长2027年增长18.2%的家半预测，个股层面，导体覆盖标的评级上，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，中国北方华创（680元）、拓荆科技（580元），美国应用材料（525美元）、中微公司（500元）、中国标的赢在国产替代确定性。 科磊（197.5美元），由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、

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