6月季度收入预测+10%，伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的看多赢在国产替代确定性。六家龙头均获“优于大市”评级。中美增长中微公司（500元）、家半2027年增长18.2%的导体预测，美国应用材料（525美元）、维持个股层面，年全DRAM和NAND资本开支是预测核心驱动力。7月1日，伯恩科磊（197.5美元），斯坦设备泛林半导体（340美元）、看多维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长拓荆科技（580元），家半伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，导体由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、覆盖标的评级上，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，测试设备暴涨41%，封装设备增12%。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位， 高于市场预期的+3%。报告指出，中国北方华创（680元）、

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