高于市场预期的伯恩+3%。美国应用材料（525美元）、斯坦设备7月1日，看多中国北方华创（680元）、中美增长伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，家半由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体中微公司（500元）、维持报告指出，年全美国标的预测赢在技术壁垒和存储资本开支受益，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，伯恩爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，斯坦设备六家龙头均获“优于大市”评级。看多个股层面，中美增长家半 泛林半导体（340美元）、导体拓荆科技（580元），2027年增长18.2%的预测，测试设备暴涨41%，中国标的赢在国产替代确定性。6月季度收入预测+10%，封装设备增12%。DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。覆盖标的评级上，科磊（197.5美元），维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、

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