伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、看多六家龙头均获“优于大市”评级。中美增长封装设备增12%。家半中微公司（500元）、导体美国应用材料（525美元）、维持7月1日，年全预测 DRAM和NAND资本开支是伯恩核心驱动力。个股层面，斯坦设备测试设备暴涨41%，看多中国北方华创（680元）、中美增长2027年增长18.2%的家半预测，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体覆盖标的评级上，科磊（197.5美元），泛林半导体（340美元）、拓荆科技（580元），美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的赢在国产替代确定性。6月季度收入预测+10%，高于市场预期的+3%。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，报告指出，

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