六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备中微公司（500元）、看多科磊（197.5美元），中美增长6月季度收入预测+10%，家半导体 报告指出，维持2027年增长18.2%的年全预测，美国标的预测赢在技术壁垒和存储资本开支受益，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩美国应用材料（525美元）、斯坦设备伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，看多泛林半导体（340美元）、中美增长中国北方华创（680元）、家半封装设备增12%。导体由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、测试设备暴涨41%，高于市场预期的+3%。个股层面，覆盖标的评级上，7月1日，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中国标的赢在国产替代确定性。拓荆科技（580元），DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。

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