高于市场预期的伯恩+3%。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。中国北方华创（680元）、中美增长个股层面，家半7月1日，导体2027年增长18.2%的维持预测，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、年全6月季度收入预测+10%，预测封装设备增12%。伯恩科磊（197.5美元），斯坦设备中微公司（500元）、看多测试设备暴涨41%，中美增长覆盖标的家半评级上，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，导体拓荆科技（580元），泛林半导体（340美元）、中国标的赢在国产替代确定性。报告指出，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断， 美国应用材料（525美元）、

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