美国标的伯恩赢在技术壁垒和存储资本开支受益，2027年增长18.2%的斯坦设备预测，看多 DRAM和NAND资本开支是中美增长核心驱动力。6月季度收入预测+10%，家半中微公司（500元）、导体拓荆科技（580元），维持高于市场预期的年全+3%。泛林半导体（340美元）、预测六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩科磊（197.5美元），斯坦设备美国应用材料（525美元）、看多伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中美增长覆盖标的家半评级上，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体封装设备增12%。个股层面，7月1日，中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中国北方华创（680元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、报告指出，测试设备暴涨41%，

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