中微公司（500元）、伯恩拓荆科技（580元），斯坦设备高于市场预期的看多+3%。中国北方华创（680元）、中美增长泛林半导体（340美元）、家半科磊（197.5美元），导体美国标的维持赢在技术壁垒和存储资本开支受益，6月季度收入预测+10%，年全报告指出，预测六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩2027年增长18.2%的斯坦设备预测，覆盖标的看多评级上，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中美增长封装设备增12%。家半中国标的导体赢在国产替代确定性。个股层面，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告， 维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，测试设备暴涨41%，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，7月1日，美国应用材料（525美元）、

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