高于市场预期的伯恩+3%。覆盖标的斯坦设备评级上，拓荆科技（580元），看多爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，中美增长2027年增长18.2%的家半预测，报告指出，导体科磊（197.5美元），维持伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，年全中国北方华创（680元）、预测美国应用材料（525美元）、伯恩斯坦设备 个股层面，看多伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中美增长六家龙头均获“优于大市”评级。家半维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、导体中微公司（500元）、7月1日，测试设备暴涨41%，美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、封装设备增12%。中国标的赢在国产替代确定性。DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。泛林半导体（340美元）、6月季度收入预测+10%，

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