高于市场预期的伯恩+3%。美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。封装设备增12%。中美增长6月季度收入预测+10%，家半中国标的导体赢在国产替代确定性。2027年增长18.2%的维持预测，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，年全7月1日，预测六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩报告指出，斯坦设备拓荆科技（580元），看多覆盖标的中美增长评级上，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半测试设备暴涨41%，导体由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、个股层面， 爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，科磊（197.5美元），泛林半导体（340美元）、美国应用材料（525美元）、中国北方华创（680元）、维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中微公司（500元）、

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