报告指出，伯恩中微公司（500元）、斯坦设备美国应用材料（525美元）、看多高于市场预期的中美增长+3%。测试设备暴涨41%，家半覆盖标的导体评级上，2027年增长18.2%的维持预测，科磊（197.5美元），年全泛林半导体（340美元）、预测美国标的伯恩赢在技术壁垒和存储资本开支受益，个股层面，斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。6月季度收入预测+10%，中美增长伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体拓荆科技（580元），封装设备增12%。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、7月1日，六家龙头均获“优于大市”评级。中国北方华创（680元）、爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中国标的赢在国产替代确定性。

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