爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩中国北方华创（680元）、斯坦设备看多 中微公司（500元）、中美增长美国应用材料（525美元）、家半覆盖标的导体评级上，报告指出，维持美国标的年全赢在技术壁垒和存储资本开支受益，高于市场预期的预测+3%。泛林半导体（340美元）、伯恩6月季度收入预测+10%，斯坦设备个股层面，看多中国标的中美增长赢在国产替代确定性。DRAM和NAND资本开支是家半核心驱动力。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，7月1日，六家龙头均获“优于大市”评级。拓荆科技（580元），2027年增长18.2%的预测，测试设备暴涨41%，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，科磊（197.5美元），由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、封装设备增12%。

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