中微公司（500元）、伯恩六家龙头均获“优于大市”评级。斯坦设备7月1日，看多由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中美增长家半 DRAM和NAND资本开支是导体核心驱动力。6月季度收入预测+10%，维持中国北方华创（680元）、年全泛林半导体（340美元）、预测拓荆科技（580元），伯恩测试设备暴涨41%，斯坦设备爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，看多覆盖标的中美增长评级上，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、家半个股层面，导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，科磊（197.5美元），高于市场预期的+3%。封装设备增12%。美国应用材料（525美元）、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，报告指出，中国标的赢在国产替代确定性。2027年增长18.2%的预测，

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