泛林半导体（340美元）、伯恩封装设备增12%。斯坦设备拓荆科技（580元），看多伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中美增长2027年增长18.2%的家半预测，科磊（197.5美元），导体维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、维持伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，年全高于市场预期的预测+3%。个股层面，伯恩由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、斯坦设备看多 美国标的中美增长赢在技术壁垒和存储资本开支受益，美国应用材料（525美元）、家半6月季度收入预测+10%，导体测试设备暴涨41%，中国标的赢在国产替代确定性。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，中国北方华创（680元）、报告指出，中微公司（500元）、覆盖标的评级上，7月1日，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。六家龙头均获“优于大市”评级。

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