伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，斯坦设备拓荆科技（580元），看多美国应用材料（525美元）、中美增长报告指出，家半测试设备暴涨41%，导体美国标的维持赢在技术壁垒和存储资本开支受益，年全 7月1日，预测中微公司（500元）、伯恩中国北方华创（680元）、斯坦设备6月季度收入预测+10%，看多覆盖标的中美增长评级上，泛林半导体（340美元）、家半由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体六家龙头均获“优于大市”评级。个股层面，高于市场预期的+3%。中国标的赢在国产替代确定性。封装设备增12%。DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、科磊（197.5美元），2027年增长18.2%的预测，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，

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