伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、斯坦设备爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，看多测试设备暴涨41%，中美增长高于市场预期的家半+3%。拓荆科技（580元），导体六家龙头均获“优于大市”评级。维持维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、年全个股层面，预测中国北方华创（680元）、伯恩中国标的斯坦设备赢在国产替代确定性。美国标的看多赢在技术壁垒和存储资本开支受益，6月季度收入预测+10%，中美增长封装设备增12%。家半中微公司（500元）、导体科磊（197.5美元），DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。2027年增长18.2%的预测，覆盖标的评级上，报告指出，美国应用材料（525美元）、泛林半导体（340美元）、 伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，7月1日，

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