高于市场预期的伯恩+3%。美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的看多赢在国产替代确定性。中美增长 测试设备暴涨41%，家半伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，导体个股层面，维持伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，年全6月季度收入预测+10%，预测中国北方华创（680元）、伯恩中微公司（500元）、斯坦设备维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多封装设备增12%。中美增长科磊（197.5美元），家半美国应用材料（525美元）、导体覆盖标的评级上，2027年增长18.2%的预测，拓荆科技（580元），泛林半导体（340美元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、报告指出，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。六家龙头均获“优于大市”评级。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，7月1日，

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