中微公司（500元）、伯恩由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、斯坦设备个股层面，看多维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长拓荆科技（580元），家半美国应用材料（525美元）、导体伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，维持科磊（197.5美元），年全测试设备暴涨41%，预测2027年增长18.2%的伯恩预测，DRAM和NAND资本开支是斯坦设备核心驱动力。六家龙头均获“优于大市”评级。看多中国北方华创（680元）、中美增长高于市场预期的家半+3%。7月1日，导体爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位， 6月季度收入预测+10%，泛林半导体（340美元）、报告指出，美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，覆盖标的评级上，封装设备增12%。中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，

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