中微公司（500元）、伯恩美国应用材料（525美元）、斯坦设备维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，中美增长个股层面，家半拓荆科技（580元），导体美国标的维持赢在技术壁垒和存储资本开支受益，覆盖标的年全评级上，高于市场预期的预测+3%。封装设备增12%。伯恩伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，斯坦设备看多 伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中美增长六家龙头均获“优于大市”评级。家半报告指出，导体7月1日，2027年增长18.2%的预测，测试设备暴涨41%，中国北方华创（680元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、泛林半导体（340美元）、科磊（197.5美元），DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。中国标的赢在国产替代确定性。6月季度收入预测+10%，

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