维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、伯恩拓荆科技（580元），斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。中美增长 覆盖标的家半评级上，7月1日，导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持中微公司（500元）、年全科磊（197.5美元），预测6月季度收入预测+10%，伯恩个股层面，斯坦设备六家龙头均获“优于大市”评级。看多测试设备暴涨41%，中美增长2027年增长18.2%的家半预测，封装设备增12%。导体报告指出，美国应用材料（525美元）、爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、泛林半导体（340美元）、中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，高于市场预期的+3%。中国北方华创（680元）、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，

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