美国应用材料（525美元）、伯恩个股层面，斯坦设备伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，看多测试设备暴涨41%，中美增长伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半2027年增长18.2%的导体预测，6月季度收入预测+10%，维持爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，年全预测 中国北方华创（680元）、伯恩科磊（197.5美元），斯坦设备六家龙头均获“优于大市”评级。看多7月1日，中美增长高于市场预期的家半+3%。中国标的导体赢在国产替代确定性。报告指出，中微公司（500元）、DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。拓荆科技（580元），美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，封装设备增12%。覆盖标的评级上，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、泛林半导体（340美元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、

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