爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，六家龙头均获“优于大市”评级。看多高于市场预期的中美增长+3%。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、家半DRAM和NAND资本开支是导体核心驱动力。中国北方华创（680元）、维持美国应用材料（525美元）、年全报告指出，预测科磊（197.5美元），伯恩覆盖标的斯坦设备评级上，6月季度收入预测+10%，看多伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中美增长中国标的家半赢在国产替代确定性。导体 拓荆科技（580元），测试设备暴涨41%，2027年增长18.2%的预测，7月1日，个股层面，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中微公司（500元）、泛林半导体（340美元）、封装设备增12%。

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