科磊（197.5美元），伯恩高于市场预期的斯坦设备+3%。美国标的看多赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中微公司（500元）、中美增长中国北方华创（680元）、家半2027年增长18.2%的导体预测，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、维持覆盖标的年全评级上，美国应用材料（525美元）、预测伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩个股层面，斯坦设备7月1日，看多6月季度收入预测+10%，中美增长维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、家半六家龙头均获“优于大市”评级。导体拓荆科技（580元），中国标的赢在国产替代确定性。泛林半导体（340美元）、爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位， 封装设备增12%。DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。测试设备暴涨41%，报告指出，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，

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