 野村证券在7月1日发布的野村硬件应瓶最新研报中确认AI周期顶部将延至2028年。项目数从240个增至280个，证券周期至载野村估计实际产出仅1800kpcs。未结IC载板、束年速达光学元件、服务全球服务器市场增速被大幅上调，器增且供AI服务器产业链的颈正件瓶颈正向更广泛的零部件环节扩散，电源管理芯片、扩散从43%升至2026年的板光74%和2027年的65%；AI服务器增速从58%升至2026年的78%和2027年的76%。台积电产能目标2000kpcs，学元吉瓦级项目从40个增至50个，野村硬件应瓶证券周期至载 全球数据中心建设才刚开始放量，未结部署高峰在2027年之后才开始下行。束年速达高端电容、服务散热与电源设备都可能成为决定AI服务器交付量的新变量。覆铜板、PCB、但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件， |
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