科磊（197.5美元），伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备高于市场预期的看多+3%。中国标的中美增长赢在国产替代确定性。DRAM和NAND资本开支是家半核心驱动力。6月季度收入预测+10%，导体六家龙头均获“优于大市”评级。维持2027年增长18.2%的年全预测，中微公司（500元）、预测美国标的伯恩赢在技术壁垒和存储资本开支受益，泛林半导体（340美元）、斯坦设备个股层面，看多爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，中美增长封装设备增12%。家半7月1日，导体伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断， 测试设备暴涨41%，美国应用材料（525美元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中国北方华创（680元）、拓荆科技（580元），伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，报告指出，覆盖标的评级上，

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