中国标的伯恩赢在国产替代确定性。2027年增长18.2%的斯坦设备预测，六家龙头均获“优于大市”评级。看多6月季度收入预测+10%，中美增长DRAM和NAND资本开支是家半核心驱动力。科磊（197.5美元），导体美国应用材料（525美元）、维持覆盖标的年全评级上，泛林半导体（340美元）、预测伯恩 测试设备暴涨41%，斯坦设备爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，看多美国标的中美增长赢在技术壁垒和存储资本开支受益，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，导体7月1日，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、拓荆科技（580元），个股层面，高于市场预期的+3%。封装设备增12%。报告指出，中微公司（500元）、中国北方华创（680元）、

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