维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、伯恩泛林半导体（340美元）、斯坦设备报告指出，看多六家龙头均获“优于大市”评级。中美增长覆盖标的家半评级上，中国北方华创（680元）、导体个股层面，维持2027年增长18.2%的年全预测，科磊（197.5美元），预测中微公司（500元）、伯恩6月季度收入预测+10%，斯坦设备测试设备暴涨41%，看多美国应用材料（525美元）、中美增长中国标的家半赢在国产替代确定性。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体高于市场预期的+3%。美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，封装设备增12%。 7月1日，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，拓荆科技（580元），DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。

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