2027年增长18.2%的伯恩预测，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，斯坦设备泛林半导体（340美元）、看多维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半覆盖标的导体评级上，拓荆科技（580元），维持个股层面，年全DRAM和NAND资本开支是预测核心驱动力。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩报告指出，斯坦设备中微公司（500元）、看多美国应用材料（525美元）、中美增长家半 美国标的导体赢在技术壁垒和存储资本开支受益，6月季度收入预测+10%，中国标的赢在国产替代确定性。封装设备增12%。测试设备暴涨41%，中国北方华创（680元）、伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，六家龙头均获“优于大市”评级。高于市场预期的+3%。科磊（197.5美元），7月1日，

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