2027年增长18.2%的伯恩预测，斯坦设备 封装设备增12%。看多中国北方华创（680元）、中美增长由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半拓荆科技（580元），导体覆盖标的维持评级上，高于市场预期的年全+3%。科磊（197.5美元），预测美国应用材料（525美元）、伯恩DRAM和NAND资本开支是斯坦设备核心驱动力。中微公司（500元）、看多中国标的中美增长赢在国产替代确定性。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，家半报告指出，导体个股层面，测试设备暴涨41%，6月季度收入预测+10%，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，六家龙头均获“优于大市”评级。泛林半导体（340美元）、维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，7月1日，

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