六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备科磊（197.5美元），看多泛林半导体（340美元）、中美增长中微公司（500元）、家半覆盖标的导体评级上，2027年增长18.2%的维持预测，6月季度收入预测+10%，年全测试设备暴涨41%，预测封装设备增12%。伯恩伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，斯坦设备美国应用材料（525美元）、看多中美增长 爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，家半个股层面，导体拓荆科技（580元），中国标的赢在国产替代确定性。美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国北方华创（680元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、高于市场预期的+3%。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，报告指出，7月1日，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。