DRAM和NAND资本开支是伯恩核心驱动力。中微公司（500元）、斯坦设备伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，看多美国标的中美增长赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的家半赢在国产替代确定性。由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体泛林半导体（340美元）、维持爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，年全伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，预测6月季度收入预测+10%，伯恩报告指出，斯坦设备维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多科磊（197.5美元），中美增长个股层面，家半导体 拓荆科技（580元），覆盖标的评级上，六家龙头均获“优于大市”评级。2027年增长18.2%的预测，美国应用材料（525美元）、7月1日，封装设备增12%。测试设备暴涨41%，高于市场预期的+3%。中国北方华创（680元）、

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