 中国标的伯恩赢在国产替代确定性。高于市场预期的斯坦设备+3%。封装设备增12%。看多测试设备暴涨41%，中美增长个股层面，家半科磊（197.5美元），导体中微公司（500元）、维持伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，年全7月1日，预测爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩DRAM和NAND资本开支是斯坦设备核心驱动力。报告指出，看多6月季度收入预测+10%，中美增长美国标的家半赢在技术壁垒和存储资本开支受益，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、导体泛林半导体（340美元）、中国北方华创（680元）、伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，六家龙头均获“优于大市”评级。美国应用材料（525美元）、拓荆科技（580元），2027年增长18.2%的预测，覆盖标的评级上，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、 |
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