封装设备增12%。伯恩科磊（197.5美元），斯坦设备爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，看多维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长7月1日，家半导体 覆盖标的维持评级上，2027年增长18.2%的年全预测，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，预测测试设备暴涨41%，伯恩由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、斯坦设备拓荆科技（580元），看多个股层面，中美增长6月季度收入预测+10%，家半中国北方华创（680元）、导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，泛林半导体（340美元）、中微公司（500元）、中国标的赢在国产替代确定性。美国应用材料（525美元）、高于市场预期的+3%。DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，报告指出，六家龙头均获“优于大市”评级。

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