伯恩 六家龙头均获“优于大市”评级。斯坦设备中国标的看多赢在国产替代确定性。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长6月季度收入预测+10%，家半封装设备增12%。导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持泛林半导体（340美元）、年全科磊（197.5美元），预测中微公司（500元）、伯恩2027年增长18.2%的斯坦设备预测，中国北方华创（680元）、看多拓荆科技（580元），中美增长覆盖标的家半评级上，个股层面，导体高于市场预期的+3%。由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，测试设备暴涨41%，报告指出，7月1日，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，美国应用材料（525美元）、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，