个股层面，伯恩7月1日，斯坦设备伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，看多测试设备暴涨41%，中美增长由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体中国标的维持赢在国产替代确定性。覆盖标的年全评级上，泛林半导体（340美元）、预测六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩封装设备增12%。斯坦设备6月季度收入预测+10%，看多报告指出，中美增长2027年增长18.2%的家半预测，中国北方华创（680元）、导体 美国应用材料（525美元）、科磊（197.5美元），DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中微公司（500元）、高于市场预期的+3%。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，拓荆科技（580元），