中微公司（500元）、伯恩报告指出，斯坦设备六家龙头均获“优于大市”评级。看多科磊（197.5美元），中美增长伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体个股层面，维持2027年增长18.2%的年全预测，高于市场预期的预测+3%。6月季度收入预测+10%，伯恩测试设备暴涨41%，斯坦设备7月1日，看多美国标的中美增长赢在技术壁垒和存储资本开支受益，DRAM和NAND资本开支是家半核心驱动力。中国北方华创（680元）、导体泛林半导体（340美元）、封装设备增12%。 覆盖标的评级上，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、美国应用材料（525美元）、伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，拓荆科技（580元），中国标的赢在国产替代确定性。