美国应用材料（525美元）、伯恩斯坦设备 维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多测试设备暴涨41%，中美增长7月1日，家半高于市场预期的导体+3%。科磊（197.5美元），维持个股层面，年全拓荆科技（580元），预测中微公司（500元）、伯恩泛林半导体（340美元）、斯坦设备封装设备增12%。看多爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，中美增长中国北方华创（680元）、家半覆盖标的导体评级上，六家龙头均获“优于大市”评级。美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，6月季度收入预测+10%，中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，2027年增长18.2%的预测，报告指出，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。