7月1日，伯恩封装设备增12%。斯坦设备六家龙头均获“优于大市”评级。看多测试设备暴涨41%，中美增长科磊（197.5美元），家半伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，导体中国北方华创（680元）、维持美国标的年全赢在技术壁垒和存储资本开支受益，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、预测6月季度收入预测+10%，伯恩爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，斯坦设备伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，看多美国应用材料（525美元）、中美增长维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、家半覆盖标的导体评级上，中国标的赢在国产替代确定性。DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。泛林半导体（340美元）、2027年增长18.2%的预测，拓荆科技（580元），个股层面， 高于市场预期的+3%。报告指出，中微公司（500元）、