6月季度收入预测+10%，伯恩封装设备增12%。斯坦设备中微公司（500元）、看多覆盖标的中美增长评级上，测试设备暴涨41%，家半中国北方华创（680元）、导体维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、维持由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、年全爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，预测DRAM和NAND资本开支是伯恩核心驱动力。报告指出，斯坦设备2027年增长18.2%的看多预测，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中美增长六家龙头均获“优于大市”评级。家半7月1日，导体 泛林半导体（340美元）、高于市场预期的+3%。美国应用材料（525美元）、拓荆科技（580元），美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的赢在国产替代确定性。个股层面，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，科磊（197.5美元），